| APS dự kiến chào bán riêng lẻ 3,9 triệu cổ phiếu Dòng tiền âm nặng, Khải Hoàn Land tìm vốn từ phát hành trái phiếu Dòng tiền âm, DIG tìm vốn từ phát hành trái phiếu |
Về diễn biến phát hành phiếu doanh nghiệp tháng 9, dữ liệu công bố từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam cho biết, tổng giá trị phát hành đạt 29.734 tỷ đồng.
 |
| Toàn bộ trái phiếu doanh nghiệp tháng 9 đều là phát hành riêng lẻ. Ảnh: T.L |
Nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về khối lượng phát hành trong tháng 9, với tổng giá trị phát hành 13.860 tỷ đồng, chiếm 47% tổng giá trị phát hành.
Trong đó, có 6.210 tỷ đồng trái phiếu phát hành tăng vốn cấp 2 của BIDV, Vietinbank, VIB, MB.
Trái phiếu riêng lẻ chỉ phù hợp với nhà đầu tư chuyên nghiệpTheo khuyến cáo của Bộ Tài chính, với tính chất rủi ro cao, trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ chỉ phù hợp với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là đối tượng nhà đầu tư có khả năng phân tích, đánh giá rủi ro, có năng lực tài chính và dám chấp nhận rủi ro khi quyết định mua trái phiếu. |
Lãi suất phát hành các trái phiều tăng vốn cấp 2 chủ yếu là lãi suất thả nổi tham chiếu bình quân lãi suất tiết kiệm 4 ngân hàng (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank), dao động từ 6,4% đến 7,9%/năm, cao hơn so với tháng 8 do các trái phiếu có kỳ hạn dài hơn.
Các ngân hàng có khối lượng phát hành lớn gồm: BIDV (3.240 tỷ đồng), OCB (2.000 tỷ đồng), Vietinbank (2.050 tỷ đồng).
Nhóm bất động sản xếp vị trí thứ hai, với tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ đạt 8.394 tỷ đồng, trong đó khoảng 11% trái phiếu phát hành bảo đảm bằng cổ phiếu hoặc không có tài sản bảo đảm.
Một số tổ chức phát hành có khối lượng phát hành lớn nổi bật trong tháng gồm: Công ty cổ phần Ngôi sao Việt (1.900 tỷ đồng), Công ty cổ phần Thành phố Aqua (1.000 tỷ đồng). Kỳ hạn phát hành chủ yếu trong khoảng từ 1 - 5 năm. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 9,5 - 12%/năm.
Trong 9 tháng đầu năm có tổng cộng 596 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước, với tổng giá trị đạt 362 nghìn tỷ đồng.
Trong đó, có 582 đợt phát hành riêng lẻ và 14 đợt phát hành ra công chúng, 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế tổng giá trị 1 tỷ USD.
Trong thời gian tới, một số doanh nghiệp chuẩn bị phát hành gồm Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC), Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long…
