Khu đô thị Times City của Tập đoàn Vingroup.
Cụ thể hơn, trái phiếu có hai kỳ hạn 5 năm và 10 năm với lãi suất lần lượt là 7,75%/năm và 8,5%/năm và được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF.
Đây là lần đầu tiên CGIF bảo lãnh thanh toán cho một doanh nghiệp trong ngành bất động sản tại khối ASEAN và là giao dịch lớn nhất của CGIF tại Việt Nam tính đến nay. Đồng thời cũng là giao dịch đầu tiên có nhiều kỳ hạn khác nhau của CGIF, giúp tổ chức phát hành đạt được sự linh hoạt trong việc đáp ứng thị hiếu của các nhà đầu tư khác nhau. Trái phiếu có lãi suất cố định là 7,75%/năm và 8,5%/năm cho kỳ hạn 5 năm và 10 năm, là nguồn vốn dài hạn và có chi phí thấp trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, giúp Vingroup có thể linh hoạt đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh dài hạn của Vingroup.
Vingroup hiện là tập đoàn bất động sản niêm yết lớn nhất Việt Nam. Các thương hiệu chủ chốt của Vingroup là Vinhomes, Vincom và Vinpearl - là các thương hiệu rất quen thuộc trong ngành bất động sản nhà ở, thương mại, khách sạn và nghỉ dưỡng tại Việt Nam.
Ông Kiyoshi Nishimura, Tổng giám đốc của CGIF cho biết, đây là một giao dịch quan trọng đối với CGIF, đánh dấu sự hỗ trợ lần đầu tiên đối với ngành bất động sản tại các nền kinh tế phát triển nhanh chóng của ASEAN như Việt Nam, để đáp ứng những thách thức phát sinh từ tốc độ đô thị hóa và nhu cầu về bất động sản ngày càng tăng cao. Giao dịch này chứng minh rằng thị trường trái phiếu nội tệ chính là một nguồn vốn quan trọng với nhiều kỳ hạn thích hợp cho những doanh nghiệp phát triển bất động sản phức hợp như Vingroup.
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương đóng vai trò tổ chức bảo lãnh và thu xếp phát hành và Ngân hàng Société Générale đóng vai trò tổ chức tư vấn./.
Duy Thái
