Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tính toán bước đi trong cuộc đua thị phần

Bảo hiểm Quân đội đặt mục tiêu giữ vững vị thế top 4 về thị phần trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ. Ảnh minh họa

Tính đến đầu tháng 4/2025, có 4 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ mở màn công bố định hướng kế hoạch, chiến lược kinh doanh trong năm 2025. Đó là: Bảo hiểm Quân đội (MIC), Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC), Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) và Bảo hiểm Petrolimex (PJICO). Trong số đó, MIC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thông qua kế hoạch kinh doanh, đặt mục tiêu bứt phá ngay từ đầu năm để giành thế trong cuộc đua thị phần, trong khi các doanh nghiệp còn lại vẫn đang giữ trong tay những chiến lược chưa hé lộ hoàn toàn.

Cuộc đua tăng trưởng

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được đại hội thông qua, MIC đặt mục tiêu giữ vững vị thế top 4 về thị phần trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ, với doanh thu bảo hiểm tăng trưởng tối thiểu 25%. Con số này cao hơn cùng kỳ (7,2%), đưa doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2025 của MIC có thể đạt trên 6.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, một số công ty khác đặt mục tiêu tăng trưởng thận trọng hơn. Đơn cử, BIC trong top 5 thị phần đặt mục tiêu tăng trưởng tổng doanh thu phí bảo hiểm (theo báo cáo riêng lẻ công ty mẹ, bao gồm doanh thu khác từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm) tăng 10,54%, kỳ vọng đạt 5.600 tỷ đồng.

ABIC đặt mục tiêu tăng trưởng thấp hơn ở mức 9%, đưa doanh thu kinh doanh bảo hiểm của công ty lên tối thiểu 2.650 tỷ đồng. Còn PJICO đặt mục tiêu đạt doanh thu bảo hiểm gốc 4.400 tỷ đồng, chỉ tương đương năm trước đó.

Về mục tiêu lợi nhuận trước thuế, MIC đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 75% sau một năm giảm sút 12,5%, tương đương gần 540 tỷ đồng. ABIC cũng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế bật tăng 23% đạt 315 tỷ đồng, sau khi tụt dốc 17% lợi nhuận và phải điều chỉnh kế hoạch năm trước đó. PJICO đặt kế hoạch thận trọng hơn, dự tính lãi trước thuế 306 tỷ đồng, tăng chỉ 5%. Ngược lại, có công ty dự tính “đi lùi” như BIC giảm 14,6% cùng kỳ, chỉ đạt 555 tỷ đồng.

Mặc dù đề ra các mức tăng trưởng khác biệt, song đều phản ánh nỗ lực duy trì và mở rộng thị trường của các doanh nghiệp trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ. Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng kênh phân phối, đẩy mạnh bán hàng qua các kênh bancassurance, các tổ chức tín dụng. Các doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng cường chuyển đổi số, số hóa quy trình bồi thường; đồng thời, cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng để giảm thiểu chi phí phát sinh và nâng cao tỷ suất lợi nhuận.

Cạnh tranh khốc liệt và các nhân tố quyết định thị phần

Hiện nhiều cặp doanh nghiệp phi nhân thọ đang bám đuổi sát nút trong cuộc đua về thị phần. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhận diện những nhân tố ảnh hưởng đến thị phần doanh nghiệp phi nhân thọ năm 2025, chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông mới được tổ chức, theo ông Đinh Như Tuynh - Tổng Giám đốc MIC, những doanh nghiệp có nguy cơ mất thị phần khi có danh mục sản phẩm kém đa dạng hoặc quá tập trung vào những sản phẩm có tỷ lệ bồi thường cao, chi phí bán hàng lớn.

Điều này dẫn đến khả năng cạnh tranh suy giảm và nguy cơ thua lỗ nếu không kiểm soát tốt. Một năm thì có thể cầm cự, nhưng nếu kéo dài nhiều năm, doanh nghiệp sẽ đối mặt với rủi ro mất thị phần. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp không đầu tư vào công nghệ mới sẽ bị tụt hậu so với thị trường.

Trao đổi với phóng viên, đại diện một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong top 10 toàn ngành chia sẻ, hiện sự cạnh tranh giữa các công ty bảo hiểm phi nhân thọ ngày càng khốc liệt, khiến việc tăng trưởng doanh thu trở nên khó khăn. Chẳng hạn, nếu năm nay khách hàng mua bảo hiểm từ công ty, năm sau phí tái tục có thể cao hơn một chút. Tuy nhiên, do thị trường có rất nhiều công ty cạnh tranh, sẵn sàng chào mời khách hàng với mức phí tương đương hoặc thậm chí thấp hơn.

Đây cũng là bài toán đau đầu đối với ban lãnh đạo các công ty bảo hiểm, làm sao để vừa mang lại lợi ích cho khách hàng, vừa đảm bảo sự phát triển, tăng trưởng doanh thu cho doanh nghiệp. Bởi hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ thường được ký theo từng năm nên khách hàng hoàn toàn có thể chuyển sang một công ty khác, nếu họ chỉ quan tâm đến mức phí rẻ hơn.

Để giữ chân khách hàng, theo vị này, doanh nghiệp có thể phải giảm phí, hoặc có các chương trình ưu đãi, gia tăng giá trị để khách hàng tiếp tục gắn bó.

Cũng theo quan sát của Tổng Giám đốc MIC, thị trường hiện có 33 doanh nghiệp hoạt động và đang chuyển dịch từ cạnh tranh về phí sang nâng cao chất lượng dịch vụ. Từ đó, tạo sự thuận lợi cho khách hàng xuyên suốt trong chuỗi cung ứng bảo hiểm, từ giai đoạn khách hàng phát sinh nhu cầu cho đến khi giải quyết bồi thường và tái tục hợp đồng.

Cũng theo lãnh đạo MIC, trong năm 2024, doanh nghiệp có những thay đổi quan trọng về cơ cấu nghiệp vụ nhằm tối ưu hiệu quả lợi nhuận. Theo đó, sau nhiều năm hoạt động, bảo hiểm tài sản kỹ thuật của công ty đã vươn lên vị trí top 3 - 4 toàn thị trường, đặc biệt, tại các địa bàn tham gia đấu thầu, tỷ lệ trúng thầu của MIC tăng cao, phản ánh năng lực cạnh tranh mạnh mẽ.

"Chúng tôi thiết kế các sản phẩm bảo hiểm phù hợp, "may đo" theo nhu cầu khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải. Công ty cũng tổ chức lại đội ngũ bán hàng theo hướng tinh gọn, nâng cao năng suất và thay đổi sản phẩm phù hợp để đáp ứng thị trường" - lãnh đạo MIC cho biết.