Theo thông tin trên HNX, 2 lô trái phiếu của NLG (mã: NLGB2427002 và NLGB2427003) đã được phát hành thành công vào ngày 22/8/2024, với tổng giá trị lần lượt là 500 tỷ đồng và 450 tỷ đồng. Cả 2 lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 22/8/2027.

Căn cứ theo nghị quyết phát hành được công bố vào cuối tháng 7/2024, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của NLG.

Lãi suất của trái phiếu sẽ kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, với lãi suất cố định 9,78%/năm cho 4 kỳ đầu tiên, và các kỳ sau sẽ áp dụng lãi suất thả nổi dựa trên lãi suất tham chiếu cộng thêm 4,73%.

Diễn biến giá cổ phiếu NLG trong phiên ngày 28/8. Ảnh: CafeF.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu NLGB2427002 là 34.482.759 cổ phần của Công ty CP Southgate, với giá trị thẩm định tại thời điểm phát hành là 1.000 tỷ đồng. Trong khi đó, lô trái phiếu NLGB2427003 được đảm bảo bằng 31.034.482 cổ phần cùng công ty, với giá trị 900 tỷ đồng. Các cổ phần này đều được định giá 29.000 đồng/cổ phần theo chứng thư thẩm định giá từ Công ty iValue.

Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành sẽ được NLG sử dụng để thanh toán gốc cho hai lô trái phiếu có cùng giá trị phát hành vào ngày 6/9/2021, dự kiến đáo hạn vào năm 2024.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2024, NLG ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 160 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn khởi sắc so với khoản lỗ 65 tỷ đồng trong quý I/2024. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của NLG đạt 153 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến ngày 30/6/2024, dòng tiền thuần của NLG vẫn ghi nhận âm 466,7 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của NLG là 16.425 tỷ đồng, tăng gần 9% so với đầu năm, trong đó nợ tài chính chiếm 6.532 tỷ đồng.

Ngoài ra, NLG cũng đối mặt với áp lực tài chính khi các khoản nợ dài hạn 554 tỷ đồng tại ngân hàng và 1.930 tỷ đồng trái phiếu đến hạn thanh toán trong năm nay, cùng với khoản vay ngắn hạn hơn 395 tỷ đồng cũng sắp đáo hạn./.