Công ty CP Chứng khoán MB (mã Ck: MBS) đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2025, với tổng giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Theo kế hoạch, MBS sẽ triển khai việc chào bán trái phiếu thành 2 đợt trong năm 2025. Đợt 1 dự kiến diễn ra trong quý II với số lượng tối đa 5 triệu trái phiếu. Đợt 2 sẽ tiếp tục vào quý III, bao gồm 5 triệu trái phiếu còn lại hoặc số lượng chưa phát hành hết từ đợt 1.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, nếu cả hai đợt chào bán thành công, công ty có thể thu về tối đa 1.000 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ được MBS sử dụng để bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán, qua đó nâng cao khả năng hỗ trợ nhà đầu tư.

Phương án sử dụng vốn sau 2 đợt phát hành trái phiếu của MBS. Nguồn: MBS.

Trái phiếu phát hành lần này có thời hạn từ 24 đến 30 tháng, với lãi suất kỳ đầu tiên tối đa 8,3%/năm. Từ kỳ thứ hai trở đi, mức lãi suất sẽ được điều chỉnh theo công thức lấy trung bình cộng lãi suất tiền gửi 12 tháng của bốn ngân hàng lớn (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) và cộng thêm biên độ tối đa 3%/năm.

Phần gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào thời điểm đáo hạn hoặc khi trái phiếu bị mua lại trước hạn, trong khi phần lãi được chi trả định kỳ 6 tháng/lần. Sau khi hoàn tất phát hành, trái phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên sàn HNX theo quy định.

Việc phát hành trái phiếu diễn ra trong bối cảnh tình hình tài chính của MBS ghi nhận nhiều thay đổi. Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của công ty đạt hơn 22.132 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm./.