Theo thông báo, Hodeco sẽ chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, tương ứng tỷ lệ 1.000:148 (1 cổ phiếu tương đương 1 quyền mua và 1.000 quyền mua được mua thêm 148 cổ phiếu mới).

Nếu giao dịch thành công, Hodeco sẽ nâng số lượng cổ phiếu lên hơn 155,1 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ hơn 1.551 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, giá chào bán chỉ 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đến 47% so với giá đóng cửa phiên gần nhất (15/4) là 28.500 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, Hodeco dự kiến thu về 300 tỷ đồng, toàn bộ số tiền sẽ sử dụng để thanh toán gốc và lãi của 8 hợp đồng tín dụng của công ty (giải ngân trong quý I - III/2024).

Cụ thể, trả 75 tỷ đồng cho BIDV , 91 tỷ đồng cho PG Bank, 54 tỷ đồng cho TPBank và 80 tỷ đồng cho Vietcombank. Thời điểm 31/12/2023, HDC có tổng dư nợ gần 958 tỷ đồng tại các hợp đồng tín dụng này.

Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu sẽ từ ngày 10/05 - 5/6/2024. Phương án này đã Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Hodeco thông qua vào tháng 4/2023.

Năm 2024, Hodeco đề ra chỉ tiêu doanh thu là 1.658 tỷ đồng và lãi sau thuế 424 tỷ đồng, tăng lần lượt 147% và 222% so với thực hiện năm 2023./.