Phát hành trái phiếu xanh đa dạng hóa các loại hình huy động vốn cho doanh nghiệp

Hồng Quyên (thực hiện)
Trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững đã và đang được coi là phương tiện hữu hiệu huy động vốn từ khu vực tư nhân cho các dự án có lợi ích về môi trường và xã hội, nhằm hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững.
aa

bim

Dự án InterContinental Halong Bay được IFC trao chứng nhận xanh EDGE do có mức tiêu thụ năng lượng giảm 25%, mức sử dụng nước tiết kiệm 30% và giảm phát thải nhà kính tới 30% từ việc sử dụng vật liệu xây dựng mới.

Phóng viên TBTCO đã có cuộc trao đổi với bà Bùi Thu Hà - Giám đốc Tài chính Tập đoàn BIM Group, xung quanh vấn đề này.

* PV: Thưa bà, được biết BIM Land đã phát hành thành công 200 triệu USD trái phiếu quốc tế niêm yết ở Singapore là trái phiếu xanh (Green Bond). Bà có thể chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong đợt phát hành này?

Không chỉ trong nước mà ngay cả với thị trường tài chính quốc tế, trái phiếu xanh cũng đang trên hành trình giới thiệu mình với các nhà đầu tư.

ba ha

Bà Bùi Thu Hà

- Bà Bùi Thu Hà: Ngày 7/5/2021, BIM Land (thành viên Tập đoàn BIM Group) niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Singapore với lãi suất 7,375%, thời hạn 5 năm. Đây là trái phiếu doanh nghiệp xanh đầu tiên của Việt Nam phát hành trên thị trường quốc tế. Trái phiếu được phát hành theo phương thức dựng sổ.

Các ngân hàng tư vấn, thu xếp phát hành là Credit Suisse, Standard Chartered Bank và UBS. Ngân hàng Credit Suisse và UBS tư vấn về xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp và ngân hàng Standard Chartered tư vấn về trái phiếu xanh.

Chúng tôi đã nắm bắt được thời điểm hợp lý để tiếp cận các nhà đầu tư tại đây. Vì vậy, khối lượng trái phiếu được đăng ký mua lên đến 625 triệu USD, tức là hơn gấp hơn 3 lần khối lượng chào bán.

Tuy nhiên, không phải là không có khó khăn. Bởi không như các doanh nghiệp của các nước trong khu vực như Indonesia hay Philippines, nhìn chung, nhà đầu tư nước ngoài còn lạ lẫm với các công ty Việt Nam ở kênh huy động vốn này.

Vì vậy, chúng tôi đã rất nỗ lực trong một quá trình dài để thể hiện mức tín nhiệm tín dụng và đã thuyết phục thành công các tổ chức xếp hạng, cũng như các nhà đầu tư.

* PV: Bà có thể chia sẻ, tại sao BIM Land lại chọn là trái phiếu xanh mà không phải là trái phiếu thông thường?

- Bà Bùi Thu Hà: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh luôn nằm trong chiến lược kinh doanh và định hướng phát triển của BIM Land và Tập đoàn BIM Group trong suốt 27 năm phát triển. Điều này đã được thể hiện rõ trong các lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm và năng lượng sạch.

Vừa qua, dự án InterContinental Halong Bay do BIM Land làm chủ đầu tư cũng đã vinh dự đạt chứng nhận sơ bộ công trình xanh EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) từ IFC.

Lựa chọn phát hành trái phiếu xanh tạo điều kiện để chúng tôi thiết lập khung quản lý tài chính xanh (Green Financing Framework) và đồng thời áp dụng khung này cho các dự án xanh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, cũng như các hoạt động kinh doanh khác của tập đoàn.

* PV: Phát hành trái phiếu xanh trên thế giới đã được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, tuy nhiên ở Việt Nam thì dường như chỉ ở mức khởi đầu. Bà đánh giá như thế nào về tiềm năng và xu hướng phát triển trái phiếu xanh ở Việt Nam trong thời gian tới?

- Bà Bùi Thu Hà: Việc BIM Land phát hành thành công trái phiếu xanh tại thị trường nước ngoài góp phần khẳng định các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam hoàn toàn có cơ hội tham gia cuộc chơi huy động vốn trái phiếu quốc tế.

Hi vọng rằng, thành công này của BIM Land sẽ mở đường cho các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập nhiều hơn nữa vào kênh huy động vốn này. Vì như đã nói, các nhà đầu tư quốc tế vốn quen thuộc với thị trường các nước trong khu vực như Indonesia, Malaysia, Philippines nên khi doanh nghiệp các nước này phát hành trái phiếu sẽ thuận lợi, dễ thành công hơn, chẳng hạn như đạt được khối lượng vốn huy động lớn ở mức lãi suất hợp lý.

* PV: Đó là về góc độ nhà phát hành, còn về nhà đầu tư, bà nghĩ thế nào về sự đón nhận của thị trường, khi trái phiếu xanh còn khá lạ lẫm với phần đông nhà đầu tư trong nước?

- Bà Bùi Thu Hà: Không chỉ trong nước mà ngay cả với thị trường tài chính quốc tế, trái phiếu xanh cũng đang trên hành trình giới thiệu mình với các nhà đầu tư. Do đó, việc các nhà đầu tư trong nước còn lạ lẫm với loại hình trái phiếu này là điều dễ hiểu.

Nhưng tới đây, sự phổ biến của hình thức trái phiếu này tại thị trường tài chính châu Á, cùng với những hướng dẫn, thúc đẩy kịp thời của Bộ Tài chính như hiện tại, chắc chắn sẽ giúp các nhà đầu tư Việt Nam dần đón nhận hình thức phát hành này.

* PV: Để thúc đẩy các doanh nghiệp quan tâm hơn tới việc phát hành trái phiếu xanh, bà có đề xuất gì đối với các cơ quan nhà nước, cũng như khuyến nghị gì với các doanh nghiệp khác có ý định phát hành loại trái phiếu này?

- Bà Bùi Thu Hà: Chúng tôi hy vọng các doanh nghiệp trong nước sẽ mạnh dạn tìm hiểu hình thức phát hành này và áp dụng khung quản lý tài chính xanh trong doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cũng đã có cam kết trong việc phát triển lĩnh vực tài chính xanh, bao gồm thị trường trái phiếu xanh, nhằm hỗ trợ thực hiện “Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam”.

Chúng tôi tin rằng tới đây, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ và khuyến khích hơn nữa hình thức phát hành này. Ví dụ như ưu đãi mức phí, ưu tiên giải quyết các thủ tục…

* PV: Xin cảm ơn bà!

Hồng Quyên (thực hiện)

Hồng Quyên (thực hiện)

Đọc thêm

Minh bạch thông tin - từ trách nhiệm đến nhu cầu

Minh bạch thông tin - từ trách nhiệm đến nhu cầu

(TBTCO) - Thị trường vốn không thể vận hành hiệu quả nếu thiếu niềm tin. Trong khi niềm tin không thể được xây dựng nếu thiếu thông tin đáng tin cậy. Ba thập kỷ phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng là hành trình mà minh bạch thông tin dần chuyển từ yêu cầu tuân thủ thành nhu cầu phát triển tự thân của doanh nghiệp.
Thanh khoản trái phiếu chính phủ cải thiện trong tuần qua

Thanh khoản trái phiếu chính phủ cải thiện trong tuần qua

(TBTCO) - Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng trở lại trong tuần 15/6 - 19/6 với tổng giá trị giao dịch đạt 89,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với tuần trước.
Khối ngoại tiếp tục tìm đến cổ phiếu nhà Vingroup

Khối ngoại tiếp tục tìm đến cổ phiếu nhà Vingroup

(TBTCO) - Dù vẫn duy trì trạng thái bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên 22/6, dòng vốn ngoại tiếp tục giải ngân mạnh vào nhóm cổ phiếu Vingroup. VIC và VHM đồng thời dẫn đầu danh sách mua ròng, đồng thời là động lực chính kéo VN-Index tăng hơn 33 điểm.
Chứng khoán ngày 22/6: Cổ phiếu "họ Vin" nâng đỡ, VN-Index bật tăng mạnh đầu tuần

Chứng khoán ngày 22/6: Cổ phiếu "họ Vin" nâng đỡ, VN-Index bật tăng mạnh đầu tuần

Thị trường chứng khoán hôm nay (22/6) chỉ số VN-Index tăng mạnh và lấy lại phần lớn số điểm đã mất trong nhịp điều chỉnh trước đó nhờ sự thăng hoa của nhóm cổ phiếu "họ Vingroup". Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục ở mức thấp và số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn chiếm ưu thế, cho thấy thị trường cần thêm sự đồng thuận của dòng tiền để duy trì đà tăng.
Chứng khoán phái sinh ngày 22/6: Chênh lệch dương mở rộng, VN30-Index vượt ngưỡng 1.975 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 22/6: Chênh lệch dương mở rộng, VN30-Index vượt ngưỡng 1.975 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục duy trì trạng thái tích cực khi các hợp đồng tương lai VN30-Index đồng loạt tăng điểm chung xu hướng với chỉ số cơ sở. Đồng thời, mức tăng trội hơn đã nới rộng chênh lệch dương so với chỉ số cơ sở.
Nâng cao chất lượng quản trị để phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước

Nâng cao chất lượng quản trị để phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước

(TBTCO) - Theo bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), quản trị công ty đang trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường minh bạch, quản trị rủi ro và thích ứng với các yêu cầu mới về chuyển đổi số, phát triển bền vững.
Minh bạch, quản trị và hiệu quả thực thi đang trở thành trọng tâm của bài toán nâng hạng

Minh bạch, quản trị và hiệu quả thực thi đang trở thành trọng tâm của bài toán nâng hạng

(TBTCO) - MSCI ghi nhận những bước tiến cải cách của Việt Nam, song bài học từ Indonesia cho thấy minh bạch, chất lượng quản trị và hiệu quả thực thi đang trở thành những yếu tố ngày càng quan trọng trên hành trình hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường.
Nới trần vốn ngắn hạn “nuôi” cho vay trung dài hạn, thận trọng rủi ro đổ vốn bất động sản và lệch pha kỳ hạn

Nới trần vốn ngắn hạn “nuôi” cho vay trung dài hạn, thận trọng rủi ro đổ vốn bất động sản và lệch pha kỳ hạn

(TBTCO) - Đề xuất nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40% được kỳ vọng giúp ngân hàng giảm áp lực huy động vốn dài hạn, cải thiện NIM và tăng khả năng cung ứng tín dụng. Tuy nhiên, chính sách cũng có thể làm gia tăng rủi ro lệch pha kỳ hạn, dòng vốn liên đới bất động sản và khiến chi phí vốn ngắn hạn cho sản xuất kinh doanh đắt đỏ hơn.
Xem thêm

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -27.79
23/06 | -27.79 (7,472.79 -27.79 (-0.37%))
DJI +148.01
23/06 | +148.01 (51,712.71 +148.01 (+0.29%))
IXIC -351.33
23/06 | -351.33 (26,166.60 -351.33 (-1.32%))
NYA +96.48
23/06 | +96.48 (23,596.22 +96.48 (+0.41%))
XAX +37.69
23/06 | +37.69 (7,975.77 +37.69 (+0.47%))
BUK100P -6.10
23/06 | -6.10 (1,030.65 -6.10 (-0.59%))
RUT +24.64
23/06 | +24.64 (3,004.40 +24.64 (+0.83%))
VIX +2.82
23/06 | +2.82 (20.10 +2.82 (+16.32%))
FTSE -56.45
23/06 | -56.45 (10,381.40 -56.45 (-0.54%))
GDAXI -379.59
23/06 | -379.59 (24,760.10 -379.59 (-1.51%))
FCHI -77.13
23/06 | -77.13 (8,322.98 -77.13 (-0.92%))
STOXX50E -90.19
23/06 | -90.19 (6,221.13 -90.19 (-1.43%))
N100 -25.98
23/06 | -25.98 (1,899.89 -25.98 (-1.35%))
BFX -24.09
23/06 | -24.09 (5,681.74 -24.09 (-0.42%))
MOEX.ME -0.11
23/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -432.24
23/06 | -432.24 (23,336.28 -432.24 (-1.82%))
STI -0.16
23/06 | -0.16 (5,203.85 -0.16 (-0.00%))
AXJO -29.10
23/06 | -29.10 (8,787.00 -29.10 (-0.33%))
AORD -42.90
23/06 | -42.90 (8,988.30 -42.90 (-0.48%))
BSESN -574.08
23/06 | -574.08 (76,519.99 -574.08 (-0.74%))
JKSE -15.36
23/06 | -15.36 (6,101.33 -15.36 (-0.25%))
KLSE -20.92
23/06 | -20.92 (1,679.92 -20.92 (-1.23%))
NZ50 -10.28
23/06 | -10.28 (13,435.77 -10.28 (-0.08%))
KS11 -910.71
23/06 | -910.71 (8,203.84 -910.71 (-9.99%))
TWII -640.86
23/06 | -640.86 (47,100.65 -640.86 (-1.34%))
GSPTSE +144.84
23/06 | +144.84 (35,002.18 +144.84 (+0.42%))
BVSP +2,036.77
23/06 | +2,036.77 (170,370.38 +2,036.77 (+1.21%))
MXX -580.11
23/06 | -580.11 (67,125.26 -580.11 (-0.86%))
IPSA +12.09
23/06 | +12.09 (10,900.52 +12.09 (+0.11%))
MERV -13,809.75
23/06 | -13,809.75 (3,277,511.75 -13,809.75 (-0.42%))
TA125.TA -60.57
23/06 | -60.57 (4,006.58 -60.57 (-1.49%))
CASE30 -751.00
23/06 | -751.00 (51,834.70 -751.00 (-1.43%))
JN0U.JO -153.78
23/06 | -153.78 (6,697.86 -153.78 (-2.24%))
DX-Y.NYB +0.13
23/06 | +0.13 (101.15 +0.13 (+0.13%))
125904-USD-STRD -34.56
23/06 | -34.56 (2,752.60 -34.56 (-1.24%))
XDB +0.46
23/06 | +0.46 (132.52 +0.46 (+0.35%))
XDE -0.32
23/06 | -0.32 (114.28 -0.32 (-0.28%))
000001.SS -56.85
23/06 | -56.85 (4,106.25 -56.85 (-1.37%))
N225 -2,565.58
23/06 | -2,565.58 (69,788.38 -2,565.58 (-3.55%))
XDN -0.06
23/06 | -0.06 (61.90 -0.06 (-0.09%))
XDA -0.17
23/06 | -0.17 (70.03 -0.17 (-0.24%))