Ảnh minh họa.

Theo đó, mức giá chào bán sẽ được uỷ quyền cho Hội đồng quản trị TDC quyết định và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian triển khai dự kiến từ quý IV/2024 đến quý I/2025 và hoàn thành đợt chào bán trong vòng 90 ngày sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được hồ sơ đăng ký. Cổ phiếu được chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Công ty Kinh doanh và phát triển Bình Dương dự kiến huy động được là 350 tỷ đồng từ đợt chào bán này và dùng toàn bộ số tiền để tái cơ cấu nợ.

Cụ thể, công ty sẽ mua lại trước hạn một phần trái phiếu của gói trái phiếu TDC.BOND.700.2020, có dư nợ gốc tại ngày 30/6/2024 (trước khi phát hành riêng lẻ để tái cơ cấu khoản nợ này) là 700 tỷ đồng. Thời gian dự kiến giải ngân trong quý I/2025.

Trái phiếu mã TDC.BOND.700.2020 được phát hành ngày 9/11/2020, đáo hạn ngày 15/11/2025 và có tài sản đảm bảo.

Mục đích huy động vốn là để chi trả cổ tức, lãi chậm cổ tức cho công ty mẹ là Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC, mã Ck: BCM) và trả nợ vay, lãi vay cho các ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, Công ty Kinh doanh và phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu thuần đạt 234,9 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 238 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 50,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước báo lỗ 321,7 tỷ đồng.