Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất, thu hút dòng vốn ở lại trong nước
(TBTCO) - Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã nâng lãi suất chuẩn lên 1,25%, mức cao nhất trong 30 năm, và phát tín hiệu sẽ còn tăng lãi suất trong thời gian tới.
Đông Nam Á là trung tâm của thị trường M&A châu Á trong bối cảnh khó khăn
(TBTCO) - Các giao dịch mua bán và sáp nhập ở Đông Nam Á và các giao dịch cổ phần tư nhân sẽ giúp thúc đẩy hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) ở châu Á trong nửa cuối năm, sau khi khối lượng giao dịch trong nửa đầu năm giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ.
Thị trường M&A châu Á sụt giảm 41%
Tổng giá trị M&A ở châu Á từ đầu năm tính đến tháng 6/2023 đã giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 362 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ năm 2013, dữ liệu sơ bộ từ Refinitiv cho thấy.
Sự suy giảm gần như phù hợp với phần còn lại của thế giới, do lãi suất cao hơn, thị trường biến động và căng thẳng địa chính trị đè nặng lên quá trình giao dịch trên toàn cầu, khiến một số ngân hàng ở Phố Wall cắt giảm việc làm trong năm qua.
 |
| Một thương vụ M&A được mong chờ: Cổ phần kiểm soát của Fujitsu Ltd trong Shinko Electric Industries Co đã thu hút sự quan tâm từ Apollo Global Management Inc và Bain Capital với tư cách là những nhà thầu tiềm năng. Ảnh: Reuters |
Ở châu Á, sự sụt giảm trong hoạt động được thúc đẩy bởi sự sụt giảm mạnh trong các thỏa thuận liên quan đến Trung Quốc do quan hệ Trung - Mỹ xấu đi và sự phục hồi chậm hơn dự kiến của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Dữ liệu cho thấy, các chủ ngân hàng trong khu vực đã kiếm được tổng cộng 1,4 tỷ USD chi phí từ các thương vụ M&A đã hoàn thành, giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là mức thấp nhất trong một thập kỷ.
Choe Tse Wei - Giám đốc điều hành tư vấn chiến lược tại Tập đoàn DBS của Singapore cho biết, những xung đột địa chính trị đã dẫn đến sự dịch chuyển đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc từ Tây Âu, Úc và Bắc Mỹ sang Đông Nam Á và các thị trường mới nổi khác, đồng thời đánh mạnh vào thu hút đầu tư của Trung Quốc.
“Sự thay đổi này đã hướng một số dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của phương Tây vào Ấn Độ và Đông Nam Á, đồng thời tăng tái đầu tư các cơ sở sản xuất trong nước” - Choe nói thêm.
Dữ liệu của Refinitiv cũng cho thấy, các giao dịch liên quan đến các công ty Trung Quốc đã giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 125,4 tỷ USD trong nửa đầu năm, cũng là mức thấp nhất trong một thập kỷ. M&A bên ngoài, ở mức 7 tỷ USD, giảm 1/3 xuống mức thấp nhất kể từ năm 2006.
Giao dịch ở Đông Nam Á đang trên đà khởi sắc
Các chủ ngân hàng đầu tư cho biết, đà giao dịch ở Đông Nam Á đang tăng lên khi một số lĩnh vực ở thị trường trong nước đang trong quá trình hợp nhất.
 |
| Đông Nam Á là trung tâm của các giao dịch M&A lớn nhất Châu Á Thái Bình Dương trong năm nay. |
Rohit Chatterji - đồng Giám đốc M&A Châu Á Thái Bình Dương tại JPMorgan cho biết: “Hoạt động ở Đông Nam Á vẫn đang được thúc đẩy bởi sự hợp nhất trong nước ở các lĩnh vực như tổ chức tài chính và TMT (công nghệ, truyền thông, viễn thông)”.
Cụ thể theo dữ liệu của Refinitiv, Đông Nam Á là trung tâm của các giao dịch M&A lớn nhất Châu Á Thái Bình Dương trong năm nay.
Vào tháng 5, nhà sản xuất ô tô điện Việt Nam VinFast cho biết sẽ niêm yết tại Mỹ thông qua việc sáp nhập với Black Spade Acquisition, một công ty SPAC (thành lập với mục đích đặc biệt) đã niêm yết trên sàn NYSE, mang lại cho hãng giá trị vốn chủ sở hữu là 23 tỷ USD.
Theo đó, công ty hợp nhất sẽ có giá trị doanh nghiệp khoảng 27 tỷ USD. Giá trị vốn chủ sở hữu là 23 tỷ USD sau khi sáp nhập, chưa bao gồm số tiền sẽ quy đổi từ 169 triệu USD tiền mặt tín thác.
Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc trong năm nay sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý và cổ đông, cũng như các điều kiện hoàn tất khác theo thông lệ.
Chatterji cho biết các công ty đa quốc gia đang định hình lại chiến lược của họ, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí và quyết định hợp nhất hoặc loại bỏ một số tài sản nhất định cũng có thể thúc đẩy các giao dịch ở Đông Nam Á.
Các thỏa thuận lớn trong đường ống của châu Á bao gồm việc bán cổ phần kiểm soát trị giá 2,7 tỷ USD của Fujitsu Ltd tại Shinko Electric Industries Co, bán cổ phần của công ty bảo hiểm tổng hợp Kotak Mahindra Bank của Ấn Độ và bán cổ phần trong tập đoàn Edotco - Công ty tháp viễn thông tập trung vào châu Á có công ty mẹ ở Malaysia.
Các công ty cổ phần tư nhân (PE) dự kiến cũng sẽ dần hoạt động trở lại, các chủ ngân hàng cho biết. Dữ liệu của Refinitiv cho thấy các giao dịch được hỗ trợ bởi các công ty cổ phần tư nhân đạt tổng cộng 53 tỷ USD trong nửa đầu năm, giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bất chấp những thách thức về huy động vốn, các công ty cổ phần tư nhân vẫn có một lượng vốn dự phòng hoặc vốn có thể triển khai trị giá 417 tỷ USD tính đến tháng 6, mức cao nhất từ trước đến nay, theo dữ liệu của Preqin.
Raghav Maliah - Phó chủ tịch toàn cầu về ngân hàng đầu tư của Goldman Sachs cho biết, nhìn chung, các hoạt động chiến lược, bán tài sản của các công ty cổ phần tư nhân và các giao dịch mua bán riêng lẻ sẽ tiếp tục đạt được đà tăng trưởng trong nửa cuối năm./.
Bài liên quan
Dành cho bạn
Đọc thêm
Nhóm Ngân hàng Thế giới huy động vốn tư nhân ở mức kỷ lục cho các nước đang phát triển
(TBTCO) - Trong năm tài khóa 2026, Nhóm Ngân hàng Thế giới đã huy động được nguồn vốn tư nhân cao nhất từ trước đến nay, đồng thời phát hành bảo lãnh ở mức cao kỷ lục để hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển.
Ngân hàng Trung ương Anh giữ nguyên lãi suất nhưng cảnh báo về áp lực lạm phát
(TBTCO) - Ngày 17/9, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã giữ nguyên lãi suất cơ bản, ổn định trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất, mặc dù vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong tương lai khi giá năng lượng tiếp tục đẩy lạm phát lên cao.
Chính sách của Fed gây áp lực lên đồng Yên trước thềm quyết định lãi suất của BoJ
(TBTCO) - Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được dự đoán sẽ tăng lãi suất chuẩn thêm 25 điểm cơ bản lên 1,25% vào ngày thứ Sáu.
Quyết định lãi suất của Fed sẽ là phép thử đối với nhà đầu tư trái phiếu
(TBTCO) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp đưa ra một quyết định quan trọng vào thứ Tư (theo giờ Mỹ). Nhiều người dự đoán ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức mới - từ 3,75% lên 4%. Nếu Fed thực hiện điều này, đây sẽ là lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 7/2023.
Tuần từ 14 – 20/9: Mọi chú ý đổ dồn vào quyết định lãi suất của Fed
(TBTCO) - Quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ là tâm điểm chú ý của thị trường toàn cầu trong tuần từ 14 – 20/9, khi việc tăng lãi suất dường như là điều có thể xảy ra sau những dữ liệu việc làm và tỷ lệ lạm phát khả quan.
Fed giữ nguyên lãi suất 3,5% - 3,75% lần thứ 5 liên tiếp, ba phiếu phản đối phát tín hiệu "diều hâu"
(TBTCO) - Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5% - 3,75% trong kỳ họp thứ 5 liên tiếp, nhưng kết quả biểu quyết 9 - 3 với ba thành viên ủng hộ tăng thêm 0,25 điểm phần trăm phát đi tín hiệu chính sách vẫn nghiêng về hướng "diều hâu". Lạm phát còn cao hơn mục tiêu 2%, để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt nếu áp lực giá cả chưa giảm như kỳ vọng.
Trái phiếu Indonesia thu hút 1,2 tỷ USD khi lợi suất cao hơn thu hút các quỹ đầu tư
(TBTCO) - Trái phiếu Indonesia đang trên đà ghi nhận dòng vốn chảy vào hàng tháng lớn nhất trong hơn một năm, cho thấy những nỗ lực của chính phủ nhằm nâng cao lợi suất để thu hút nhà đầu tư nước ngoài và hỗ trợ đồng rupiah đang phát huy hiệu quả.
