Theo đó, SJD phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của RHC (5.120.000 cổ phần ) và NLC (5.000.000 cổ phần) trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi 1:1. Sau khi hoàn thành việc hoán đổi, cổ đông của RHC, NLC sẽ chuyển thành cổ đông của SJD. Đồng thời, RHC, NLC sẽ chuyển đổi từ mô hình công ty cổ phần sang Chi nhánh của SJD.

Việc hoán đổi sẽ được thực hiện ngay sau khi SJD nhận được sự chấp thuận cho phép phát hành thêm cổ phần của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau ngày chốt danh sách cổ phiếu RHC, NLC sẽ hủy đăng ký niêm yết tại HNX và hủy lưu ký tại VSD.

Phương án sản xuất kinh doanh của SJD sau sáp nhập như sau:

Kế hoạch SXKD

Đơn vị

RHC

NLC

SJD

Kế hoạch

cộng ngang

Doanh thu

Triệu đồng

42.950

39.381

282.437

364.768

LN trước thuế

Triệu đồng

14.950

10.718

124.710

150.378

LNST

Triệu đồng

13.750

10.182

112.235

136.167

LNST/Doanh thu thuần

%

32,0%

25,9%

39,7%

37,3%

LNST/Vốn chủ sở hữu

%

16,6%

9,0%

18,8%

17,2%

LNST/Tổng tài sản

%

8,5%

8,4%

11,1%

10,5%

Vốn chủ sở hữu

Triệu đồng

83.000

112.928

595.978

791.906

Vốn điều lệ

Triệu đồng

51.200

50.000

358.792

459.992

Tổng tài sản

Triệu đồng

162.000

121.222

1.009.000

1.292.222

Nợ phải trả/Vốn chủ SH

lần

0,95

0,07

0,69

0,63

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn

lần

0,49

0,07

0,41

0,39

Tỷ lệ cổ tức

%

15%

18%

15%

15%

Kế hoạch đầu tư

Triệu đồng

40.800

9.000

4.500

54.300

D.T