Theo quyết định, PV Power có vốn điều lệ là gần 23.419 tỷ đồng. Trong đó, PVN sở hữu gần 1,2 tỷ cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là hơn 2,7 triệu cổ phần, chiếm 0,118% vốn điều lệ.
Cổ phần bán đấu giá công khai là 468 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ. Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 676 triệu cổ phần, chiếm gần 29% vốn điều lệ. Giá chào bán là 14.400 đồng/cổ phần.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ chỉ nắm giữ 51% vốn điều lệ đến hết năm 2025. Tỷ lệ này có thể giảm xuống dưới 50% từ năm 2019, phụ thuộc vào quá trình tái cấu trúc các khoản nợ và đàm phán với các bên cho vay.
Về tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, quyết định nêu rõ: Nhà đầu tư chiến lược (cả trong và ngoài nước) phải kinh doanh có lãi trong 2 năm gần nhất, không có lỗ lũy kế.
Đồng thời cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong 5 năm. Đặc biệt ưu tiên các nhà đầu tư biểu quyết chấp thuận nhận chuyển giao các nhà máy điện do Tập đoàn Dầu khí xây dựng cho PV Power phù hợp quy định pháp luật thời điểm chuyển giao.
Quyết định cũng cho biết sẽ ưu tiên nhà đầu tư là các tổ chức có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực năng lượng hoặc kỹ thuật công nghệ liên quan đến sản xuất kinh doanh điện năng hoặc nhà đầu tư có thực lực thu xếp tài chính, có khả năng hỗ trợ PV Power thu xếp vốn đầu tư các dự án điện trong tương lai.
 |
| Tính tới thời điểm ngày 31/12/2015, PV Power được xác định giá trị doanh nghiệp với con số 60.623 tỷ đồng. Ảnh: TL |
Theo lãnh đạo doanh nghiệp này, hiện công ty đang làm việc với 2 Sở GDCK Hà Nội và TP.HCM để tìm hiểu các thủ tục và điều kiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng.
Với quy mô IPO và thoái vốn lớn, Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết đã chủ động tiếp xúc và làm việc với Quỹ Vinacapital, BNP Paribas, Standard Chartered Bank về cổ phần hóa PV Power và tìm kiếm cổ đông chiến lược. Đồng thời, Tổng công ty cũng làm việc với JP Morgan tổ chức hội nghị giới thiệu, tìm kiếm cổ đông chiến lược…
Cùng với một số doanh nghiệp lớn khác thuộc PVN chuẩn bị IPO như BSR, PV Oil thì dự kiến việc cháo bán PV Power được nhận định có khả năng thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư.
Nói về quy mô vốn, PV Power được định giá khá “khủng”. Tính tới thời điểm ngày 31/12/2015, PV Power được xác định giá trị doanh nghiệp với con số 60.623 tỷ đồng.
Hiện PV Power là một trong 3 nhà cung cấp điện lớn nhất cùng với Tập đoàn Điện lực (EVN) và Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV). Trong đó, PV Power hiện quản lý và vận hành 8 nhà máy điện trong đó có 4 nhà máy điện khí, 3 nhà máy thuỷ điện và một nhà máy nhiệt điện than.
Từ năm 2007 tới nay, PV Power đã sản xuất để đưa lên lưới điện Quốc gia khoảng 138 tỷ kWh; doanh thu khoảng 180.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 9.638 tỷ đồng và nộp ngân sách 8.835 tỷ đồng.
Năm 2016, tổng sản lượng điện sản xuất cả năm của PV Power ước đạt 21,131 tỷ kWh; Doanh thu hợp nhất toàn Tổng Công ty đạt 28.212 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.517 tỷ đồng. Năm 2017, PV Power đặt mục tiêu tổng sản lượng điện sản xuất đạt trên 21 tỷ kWh, doanh thu hợp nhất 29.313 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.234 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Xuân Hoà, Tổng giám đốc PV Power cho biết, Tổng công ty đã đặt mục tiêu đóng góp 20% tổng sản lượng điện quốc gia trong 10 năm tới.
“Việc cổ phần hóa thành công PV Power không những tạo động lực cho các cải cách, đổi mới toàn diện phương thức quản lý… nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, mà còn đem lại một khoản vốn lớn cho chủ sở hữu nhà nước”, ông Hoà nhấn mạnh./.
D.T
