VPBankS “mở toang” room ngoại, chốt phương án IPO 375 triệu cổ phiếu

Tùng Linh
(TBTCO) - VPBankS dự kiến nâng vốn điều lệ lên 18.750 tỷ đồng và huy động ít nhất 4.550 tỷ đồng nếu chào bán thành công. Cùng kế hoạch IPO, công ty sẽ nới room ngoại lên 100%, thu hút vốn ngoại cho đợt phát hành.
aa
VPBankS “mở toang” room ngoại, chốt phương án IPO 375 triệu cổ phiếu

VPBankS vừa thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HOSE hoặc UPCoM, nâng room ngoại lên mức tối đa cùng bản kế hoạch kinh doanh mới.

Cụ thể, theo biên bản lấy ý kiến cổ đông, VPBankS dự kiến phát hành tối đa 25% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, tương ứng 375 triệu cổ phiếu mới. Sau chào bán, nếu thực hiện phân phối thành công 100% lượng cổ phiếu phát hành, vốn điều lệ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trong các công ty chứng khoán về quy mô vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) được ủy quyền quyết định giá chào bán, đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét là 12.130 đồng/cổ phiếu. Thời gian chào bán dự kiến là từ quý III/2025 đến quý II/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo phương án sử dụng vốn, 30% số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, 70% còn lại để bổ sung vốn cho hoạt động vay ký quỹ (margin) và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.

VPBankS “mở toang” room ngoại, chốt phương án IPO 375 triệu cổ phiếu
Phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng - Nguồn: VPBankS

Đại hội đồng cổ đông của VPBankS cũng thông qua nghị quyết nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 100%. Động thái nới room ngoại trước thềm IPO tạo điều kiện thu hút dòng vốn ngoại trong đợt chào bán sắp tới.

Cùng đó, công ty chứng khoán này đã bổ nhiệm thêm 1 thành viên độc lập và thông qua Điều lệ và quy chế cũng như đơn vị kiểm toán vốn chủ sở hữu. Với việc bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Quang Trung, nâng tổng số thành viên trong HĐQT lên 4 người.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa ghi nhận tháng tăng trưởng mạnh nhất kể từ 5/2020, đưa VN-Index liên tiếp vượt các mốc đỉnh lịch sử. Thanh khoản tăng mạnh thể hiện kỳ vọng của nhà đầu tư kèm hiệu suất vượt trội của các chỉ số kéo thêm dòng tiền mới vào thị trường, với nhiều phiên cán mốc 2 - 3 tỷ USD. Theo đại diện VPBankS, việc thực hiện kế hoạch IPO và niêm yết cổ phiếu hướng tới gia tăng giá trị cho cổ đông. Thị trường chứng khoán sôi động là thời điểm vàng để công ty triển khai thương vụ IPO, từ đó củng cố tiềm lực tài chính, bứt tốc tăng trưởng.

Ước tính theo giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2025, VPBankS có thể huy động tối thiểu 4.548 tỷ đồng nếu chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu mới. Tuy nhiên, tại nhiều thương vụ IPO đang được thực hiện gần đây, mức giá phát hành thương cao hơn mệnh giá và giá trị sổ sách. Gần nhất, đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã “chốt” mức giá chào bán là 46.800 đồng/cổ phiếu. Đợt chào bán đang được triển khai với hạn chót đăng ký IPO vào chiều ngày 08/09/2025. Với kế hoạch phát hành 231,15 triệu cổ phiếu, tổng số tiền huy động dự kiến đạt 10.817,82 tỷ đồng./.

VPBankS nâng kế hoạch lợi nhuận năm 2025 lên 4.450 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông VPBankS cũng đã thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2025, nâng mục tiêu lợi nhuận trước thuế từ 2.003 tỷ đồng lên 4.450 tỷ đồng, cao thứ hai toàn ngành chứng khoán. Đây là mức tăng 122% so với kế hoạch ban đầu và gấp khoảng 4 lần kết quả thực hiện năm 2024.

Theo kế hoạch mới, tổng doanh thu dự kiến tăng 58% lên 7.117 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ chứng khoán niêm yết đạt 2.589 tỷ đồng, tăng 23%; mảng tư vấn phát hành trái phiếu gấp 4 lần, gần 843 tỷ đồng; còn kinh doanh trái phiếu và các hoạt động khác ước đạt 3.745 tỷ đồng, tăng 68%. Đáng chú ý, tổng chi phí chỉ tăng 7%, tạo dư địa lớn cho lợi nhuận.

Tùng Linh

Đọc thêm

Đa dạng hóa sản phẩm, thêm sức hút cho thị trường chứng khoán

Đa dạng hóa sản phẩm, thêm sức hút cho thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Đa dạng hóa sản phẩm giúp thị trường chứng khoán đáp ứng tốt hơn nhu cầu đầu tư và quản trị rủi ro. Cùng với hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thanh khoản, kênh phân phối và kiến thức của nhà đầu tư là những điều kiện cần được chuẩn bị để sản phẩm mới thu hút người tham gia, phát huy hiệu quả
Kinh Bắc lãi hơn 937 tỷ đồng trong quý III/2026, gấp 3 lần cùng kỳ

Kinh Bắc lãi hơn 937 tỷ đồng trong quý III/2026, gấp 3 lần cùng kỳ

(TBTCO) - Với doanh thu thuần đạt 3.187 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Công ty Cổ phần ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2026 hơn 937 tỷ đồng.
Đề xuất hoàn thiện quy định xử phạt trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng

Đề xuất hoàn thiện quy định xử phạt trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng

(TBTCO) - Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng, thay thế Nghị định số 137/2021/NĐ-CP. Dự thảo nhằm đồng bộ với pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm.
Thêm giải pháp để trái phiếu doanh nghiệp tăng dư địa

Thêm giải pháp để trái phiếu doanh nghiệp tăng dư địa

(TBTCO) - Với quy mô tương đương 10,4% GDP, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều dư địa đa dạng hóa nguồn cung, phát triển sản phẩm và củng cố cơ sở nhà đầu tư.
Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt bình quân 7.700 tỷ đồng/ngày

Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt bình quân 7.700 tỷ đồng/ngày

(TBTCO) - Thanh khoản trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giảm nhẹ trong tuần đầu tháng 10, với giá trị giao dịch bình quân đạt 7.700 tỷ đồng/ngày.
JICA tiếp tục hỗ trợ củng cố nền tảng thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng

JICA tiếp tục hỗ trợ củng cố nền tảng thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng

(TBTCO) - Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) cử Đoàn chuyên gia lần thứ 10 trong khuôn khổ Dự án Hợp tác Kỹ thuật “Nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam” từ ngày 9 -15/10/2026 tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Thương vụ bán vốn nghìn tỷ khuấy động ngành ngân hàng, được giá chưa đủ mà cần "mối duyên” chiến lược

Thương vụ bán vốn nghìn tỷ khuấy động ngành ngân hàng, được giá chưa đủ mà cần "mối duyên” chiến lược

(TBTCO) - "Làn sóng" phát hành cổ phiếu riêng lẻ, bán vốn ngân hàng sôi động, hứa hẹn mang về nguồn lực nghìn tỷ giúp củng cố bộ đệm vốn, mở rộng tín dụng. Kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán mở ra nhiều cơ hội hút dòng vốn ngoại, nhưng thành bại các thương vụ không chỉ nằm ở bài toán định giá, mà là “kết duyên” đúng đối tác chiến lược.
Công ty In sách giáo khoa Hòa Phát bị phạt hơn 200 triệu đồng

Công ty In sách giáo khoa Hòa Phát bị phạt hơn 200 triệu đồng

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát tổng cộng 217,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin và không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời hạn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -86.51
15/10 | -86.51 (7,718.94 -86.51 (-1.11%))
DJI -48.62
15/10 | -48.62 (51,621.48 -48.62 (-0.09%))
IXIC -511.51
15/10 | -511.51 (26,692.87 -511.51 (-1.88%))
NYA -119.58
15/10 | -119.58 (23,865.42 -119.58 (-0.50%))
XAX -33.34
15/10 | -33.34 (8,319.78 -33.34 (-0.40%))
BUK100P +8.01
15/10 | +8.01 (1,065.29 +8.01 (+0.76%))
RUT -53.84
15/10 | -53.84 (2,729.53 -53.84 (-1.93%))
VIX +1.60
15/10 | +1.60 (16.87 +1.60 (+10.48%))
FTSE +74.53
15/10 | +74.53 (10,724.86 +74.53 (+0.70%))
GDAXI +38.71
15/10 | +38.71 (25,298.61 +38.71 (+0.15%))
FCHI +45.48
15/10 | +45.48 (7,873.11 +45.48 (+0.58%))
STOXX50E +23.36
15/10 | +23.36 (6,190.37 +23.36 (+0.38%))
N100 +8.91
15/10 | +8.91 (1,867.50 +8.91 (+0.48%))
BFX +50.20
15/10 | +50.20 (5,546.61 +50.20 (+0.91%))
MOEX.ME -0.11
15/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -31.05
15/10 | -31.05 (24,314.17 -31.05 (-0.13%))
STI -7.17
15/10 | -7.17 (5,423.33 -7.17 (-0.13%))
AXJO -56.00
15/10 | -56.00 (8,727.90 -56.00 (-0.64%))
AORD -52.50
15/10 | -52.50 (8,869.00 -52.50 (-0.59%))
BSESN -251.89
15/10 | -251.89 (72,781.89 -251.89 (-0.34%))
JKSE +17.05
15/10 | +17.05 (5,943.02 +17.05 (+0.29%))
KLSE +4.37
15/10 | +4.37 (1,627.72 +4.37 (+0.27%))
NZ50 -28.45
15/10 | -28.45 (13,731.94 -28.45 (-0.21%))
KS11 -26.54
15/10 | -26.54 (6,008.81 -26.54 (-0.44%))
TWII +284.52
15/10 | +284.52 (48,625.83 +284.52 (+0.59%))
GSPTSE -399.52
15/10 | -399.52 (35,584.46 -399.52 (-1.11%))
BVSP -381.53
15/10 | -381.53 (206,505.98 -381.53 (-0.18%))
MXX -174.80
15/10 | -174.80 (66,790.35 -174.80 (-0.26%))
MERV -33,308.25
15/10 | -33,308.25 (2,835,843.00 -33,308.25 (-1.16%))
TA125.TA +25.64
15/10 | +25.64 (4,025.15 +25.64 (+0.64%))
CASE30 +227.50
15/10 | +227.50 (51,492.80 +227.50 (+0.44%))
JN0U.JO -111.38
15/10 | -111.38 (6,501.17 -111.38 (-1.68%))
FPACEPE-USD-TR.FGI -2.04
15/10 | -2.04 (10,039.17 -2.04 (-0.02%))
DX-Y.NYB +0.37
15/10 | +0.37 (102.55 +0.37 (+0.36%))
FPACEBOUS-USD-TR.FGI -1.52
15/10 | -1.52 (10,967.34 -1.52 (-0.01%))
125904-USD-STRD -5.07
15/10 | -5.07 (2,702.34 -5.07 (-0.19%))
XDB -0.64
15/10 | -0.64 (131.91 -0.64 (-0.48%))
XDE -0.48
15/10 | -0.48 (111.53 -0.48 (-0.43%))
FPCPEXVM-USD-TR.FGI -1.59
15/10 | -1.59 (10,624.28 -1.59 (-0.01%))
000001.SS -33.64
15/10 | -33.64 (3,767.23 -33.64 (-0.88%))
N225 -33.23
15/10 | -33.23 (67,744.29 -33.23 (-0.05%))
XDN +0.00
15/10 | +0.00 (63.16 +0.00 (+0.01%))
XDA -0.11
15/10 | -0.11 (69.71 -0.11 (-0.15%))
FPCPEXVA-USD-TR.FGI -25.55
15/10 | -25.55 (6,997.45 -25.55 (-0.36%))