Theo bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi được TMS công bố trước đó, trái phiếu được phát hành dưới hình thức không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất thanh toán theo năm ở mức 6,5%/năm, giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách trên báo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất nhưng không cao hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.
Mục đích phát hành là nhằm huy động vốn thực hiện việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Dịch vụ Logistics Thăng Long (44 tỷ đồng); thanh toán nợ vay tại dự án khu công nghệ cao (49,3 tỷ đồng) và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh (194,7 tỷ đồng).
Về kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017 chưa kiểm toán được TMS công bố, lũy kế cả năm 2017, doanh thu thực hiện ghi nhận 2.043,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 206,9 tỷ đồng; EPS ở mức 5.503 đồng/cổ phiếu.
Được biết, ngày 20/4 tới, TMS sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2018 để thông qua kết quả hoạt động năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018 và một số nội dung khác./.
Châu Đỗ
